轩辕黄帝得了炎帝部落，势力大涨，他也未曾斩杀炎帝，而是令炎帝辅佐自己，炎帝见黄帝不杀自己，又多行仁政，将部落治理得井井有条，心中惭愧，便降了黄帝，辅佐黄帝治理人族。
轩辕黄帝休养生息千年，势力大涨，令其余人族部落前来朝拜，但凡未来朝拜，黄帝就令麾下将领前去征讨，不过数千年，基本上统一了人族。
话说昔日人族巫族结盟，人巫通婚产下的后代，觉醒巫族血脉的入了巫族，又有一部分未曾觉醒巫族血脉的人又比普通人强壮得多，修炼的是武艺，这些分散在北部的人族部落一个个尚武，悍勇得很，实力颇为强大。
而这些部落中，又有一个部落曰‘九黎部落’，实力可排名人族前十，这日，九黎一族的族长正在焦急等待，他的妻子即将产子，忽然天地大变，方圆千里之地尽暗，云层中更有红黑色闪电纠结交缠，天有血光降下于九黎族中，更有万鬼齐哭于天，吓得一干族人心惊胆战不已，纷纷关紧门窗躲避在家里不敢出来。
如此持续了三日，方才散尽异象，却有九黎族族长之妻诞下一麟儿，哭声震天，直将天上的浮云震散。那婴儿小小年纪便长得浓眉大眼，叫声响亮，手腿壮硕且头上长角。族长大喜不已，认为是天将神子于他，并为他取名为：蚩尤，将希望都寄托在蚩尤身上。
蚩尤乃是天生神力，少时就以力大闻名于族中。每次在族中的比武中蚩尤都大获全胜，且其为人豪爽异常，那些战士因其武勇，故而对他言听计从，小小年纪就在族中的威望甚高，族长看后心中兴奋不已，暗叹九黎族终于有了传人！
蚩尤二十岁时候，就成了九黎的族长，而在他成了九黎族长后，觉醒了记忆，原来他原本乃是巫族大巫‘蚩尤’，在巫妖大战时陨落，不知为何竟是能够转世为人族，一想到昔日洪荒大地的霸主‘巫族’不见踪影，而曾经弱小的人族反而是天地主角，蚩尤不忿，暗想人族若是没有巫族的庇护，早就被巫族所灭。自己如今转世为人族，当为人族共主，那陈都的‘黄帝’又有何本事成为人族共主呢。
蚩尤知晓自己势力比不得轩辕黄帝，一边修炼巫族秘法，一边培养部族中勇士，不过百年，竟是让他发现了有百人觉醒了巫族血脉，蚩尤大喜，传授他们武艺，以为臂力，这些觉醒巫族血脉各个神力，肉身强悍，可操纵自然之力。仅仅不过三四百年时间，蚩尤以九黎族为根基，征服了无数部落，实力之强，当真是不可思议。
蚩尤一日遇到一头白虎，与白虎搏杀，大战十天十夜方才杀死白虎，蚩尤将白虎的魂魄精血以巫族秘术练入自己的佩刀，命名为‘虎魄刀’，此刀竟是能吸收人的精血、魂魄提升品质威力。
蚩尤大为欣喜，尽起麾下百万大军攻打轩辕黄帝，九黎族士兵逢人便杀，一直杀了万里，无数人族被蚩尤率领的九黎族士兵杀死，怨气直冲九天，万里皆空！
轩辕得了消息，大为震怒，不曾想九黎族竟是犯上作乱，亲率千万士兵向九黎族方向而去，千万大军毕竟数量庞大，故而行动缓慢。
双方大军在一片广阔的平原之上相遇，黄帝望着前方眼中嗜血的九黎族士兵，倒吸了口冷气，如此悍不畏死的士兵，如此杀气，纵然是黄帝这等人物也不禁心中一抖。他回看自己后方大军，见千万大军尽皆个个腿脚哆嗦，士气竟是远不如九黎族的百万大军。
“哈哈，轩辕小儿，今日就灭了你千万大军，看你还有何脸面自称为帝！”蚩尤坐着食铁兽，哈哈大笑，大刀一挥，九黎族的儿郎发出欢呼声，声若奔雷，杀气直冲天际，惊动了天上众神仙，众仙脸色骇然，好强大的杀气。