穿越森林，月光再度照亮青年。
他在开着好几种花的前庭里直接沐浴着月光。
这或许是许多诗人和魔术师钟爱的夜晚。海涅沉默地走着，月亮也跟随着他的步伐。唯有踩踏杂草和土地的细微声响，像在示意炼金术之犬与青年的目的地。
不知不觉间，舞台再度回到剥离城。
海涅和发条狗开始一起沿着城墙在剥离城外围行走，而海湼的脑海中同时思考着其他事情。
“……有人监视着我？”
因为他感觉到这种气息。
更准确地说，感觉到的并非海涅本身。是青年暗中持有的魔术礼装数颗（珠子）有所反应。
“特别是伊斯塔里家秘藏的活石，竟然也能与较弱英灵的武器相匹敌，果然是才能惊人。”
海涅回忆起夏禹曾经的夸奖，当初在他击杀十余名代行者之后，夏禹看着身着铠甲的他所说的话。
沿著城堡外围走了约三分之一时，海涅的身体忽然紧张起来。
剎那间，踩上土地的狗身躯被撕裂开来。当然，这只金属狗是伊斯塔里家的魔术礼装，不可能脆弱到能随意损坏。
黑暗震动著，就像在践踏那破碎的身躯。
在被城堡遮蔽，月光也照射不到的阴暗处，盘踞著更深沉的黑暗。
海涅也分辨不出那个“形体”。对方宛如死神悄然无声，明明确实存在，却感受不到气息。
只有一双红眸在黑暗中燃烧。
声音听起来是这么说的。
“问天使之名。”
只像是一阵风掠过的沙哑声。可是，那内容令海涅瞪大双眼。
“由你来问？”
他立刻压抑动摇。
眼前的对手似乎无意回答琐碎的问题。因此海涅谨慎地思考，考虑应该最先说出口的话并开口：
“Ariel。埃里厄尔！”
这是写在邀请函上，海涅自己的天使名。
野兽只是再次重复同一句话。
“问天使之名。”
“果然不对吗？”
海涅当然预料到了。
如果光是说出自己的天使名就过关，安排这些极度麻烦的规则就毫无意义了。即使一时不明白，对剥离城的城主来说，发问应该就具有意义。既然如此，应该是与刚才的讯息有关的名字，但海涅无法从剩余数量还多于十个的候选名单中锁定答案。
要赌赌看，试著从候选名单中回答吗？
可是，那……
“无法回答，就要夺走。”
影子滑溜地隆起。
那是如同二次元物体在三次元隆起的异常现象。
虽然看不清楚，这次海涅感应到宛如野兽四肢著地的身影。只从刚才的金属狗就会明白那扬起的利爪有多凶暴，肯定会把人类的骨肉像纸片般撕得粉碎。
海涅也咏唱咒文回应：“Convert”