在南汉国中，一切想在政治上找出路的人，走的不是科举，而是选择当宦官的这条路。到了后期，全国“宦者近二万人”，当官的基本上全是太监，甚至连状元都是阉人。
《井观琐言》记载：“凡群臣有才能及进士状头（即状元），皆先下蚕室（先阉割），然后得进，亦有自治（阉）以求进者，由是宦者近二万人。贵显用事，大抵皆宦者也。”南汉因此被称为“宦官王国”。
遍布朝廷上上下下的宦官们，支配了整个朝廷，甚至架空了皇帝。
大宦官李托为了进一步得刘鋹宠信，把自己的两个养女送入后宫。刘鋹以其长女为贵妃，次女为美人，李托因此得到刘鋹的重用。他一人就兼任了特进、开府仪同三司、甘泉宫使、六军观军容使、内中尉、骠骑上将军、内太师等七种官职。
大宦官甘泉宫使林延遇颇受中宗刘晟重用，《南汉书》载：“专掌国信，高祖赐以大第，禀给甚丰。”
林延遇把持朝政，专横霸道，滥杀无辜，南汉皇室中的骨肉亲族，不少都是死于他的挑拨离间与谋害。刘晟杀死自己十五个弟弟，这一切策划都出自奸阉林延遇之手。
南汉乾和十四年（955），林延遇病死，《南汉书》载：“国人闻者相与抚掌称庆”，可见老百姓对他是有多么的痛恨。
林延遇病危时，将龚澄枢推荐给中宗刘晟。此后中宗一再提拔龚澄枢，先后任龙德宫使、王清宫使等。
南汉中宗刘晟属于历史上的特立独行侠，他不但重用宦官，还重用宫女。《十国春秋》载：“卢琼仙与黄琼芝，并为女侍中，朝服冠带，参决政事。”
刘晟每日在宫中与妃嫔们昼夜取乐，朝中政事完全交付卢琼仙、黄琼芝两个女侍中，替他办理。
明朝崇祯年间，有降乩仙者，自书云：“妾南汉才人卢琼仙也”。
留诗有云：“身轻不许风中立，腕白愁教月下看。”活着的时候，祸害人还不算，死后，还要显摆自己当年的妖媚之词，由此可见一斑。
宦官与宫女都在内朝，彼此沟通交流，时间长了，南汉朝廷就形成了宦官与宫女的内朝、士大夫的外朝，两大对抗势力。内朝、外朝彼此水火不容，一直纷争不断。
南汉乾和十四年（956），后周世宗柴荣平定江北，刘晟深感恐慌，派人到后周京师朝贡，但被马楚阻拦，使者过不去，刘晟忧虑万分。
六月，刘晟在甘泉宫观天，牛女星间有月食，刘晟查看占星书，觉得不祥，立即将书丢到地下，叹道：“自古以来有谁能不死吗！”从此彻夜饮酒纵歌，更加不问政事。
南汉乾和十六年（958），刘晟在城北选定墓址，修建陵墓，并且亲自视察。秋，刘晟去世，终年三十九岁，谥号文武光圣明孝皇帝，庙号中宗，陵号昭陵。
长子卫王刘继兴继位，时年十七岁，还是个孩子。
刘继兴改名刘鋹，改年号为大宝，史称南汉后主。
◆荒唐的帝三代
南汉高祖刘?临终时，对南汉国前景担忧，曾对身边的顾命大臣说：“奈何吾子孙不肖，后世如鼠入牛角，势当渐小尔！”意思是说，南汉会像老鼠钻进牛角，空间会越来越狭窄，势力会越来越小，一天不如一天！
事实正如刘龚所预料，在他之后的继任者们，也都是有样学样，不立新目标，缺乏新动力，个个奢侈腐化，荒淫无道，宠用宦官，滥施酷刑，嗜杀残忍，争权夺利，尸位素餐。
刘鋹继位时，南汉国势衰败，已成为一个空架子。
在南汉统治岭南的五十四年间，南汉百姓民不聊生，怨声载道，“由是山海间盗贼竟起”，“岭东皆乱”。高祖刘龚死后不久，就爆发了张遇贤领导的农民起义。