因此对于小早川隆隆景和蜂须贺家政来说，拿下晋州城对于自己的战略目标至关重要。
因为攻略庆尚道是自己的目标，因此一开始
4月16日，两军和兵35800人自东来向西进军，沿途金海、熊川、灵山、昌原几乎没有遇到什么抵抗就被拿下。
随后大军在昌原兵分两路，蜂须贺家政的第五兵团沿着洛东江、南将向西进军，沿途拿下柒原、咸安、宜宁，而小早川隆景沿着海岸线对镇海、固城、泗川进攻，最后南北两路合兵于晋州。
然而就是这一次分兵，产生了日军自侵朝一来的第一次战败。
咸安郡守柳崇仁是壬辰倭乱时候的朝鲜名将，因为跟随金时敏抗倭有功，而在金诚一升任庆尚道巡查使之后接任庆尚道右兵使。
他利用手中仅有的300余衙丁和府兵，再加上临时征辟的壮丁一共1000余人在沿途利用地理设伏，给蜂须贺家政的第五兵团造成了很大的麻烦，这也给第五兵团的晋州之战蒙上了一层阴影。
不过他很清楚咸宁城并不好守，因此在获得一定优势之后，在拖延了敌人步伐，转移了城内百姓之后，带着数百兵丁向晋州转移，咸安宣告陷落。
宜宁与咸安两县隔南江相望，北路行军的蜂须贺家政在拿下咸安之后，渡江对宜宁进行拔城。
宜宁府使早就跑了，如今宜宁城内是由当地爱国贵族郭再佑出钱征募壮丁进行守备，加上自己地头的农民和家丁人数堪堪过千之数。
不过就是这千余人马，依靠墙高不过2米多的宜宁城居然坚守超过3日，城外的蜂须贺家政竟久攻不下。
咸宁城的位置很特殊，他并没有临江修筑，而是修筑在江西山谷之中，封锁了一条通往全罗道的山道。
这就导致日军的优势兵力无法展开，整个宜宁城只有东侧面对敌人，宜宁城依山而建，北侧部分山体也在城池保护之内，因此郭再佑可以占据城内山体制高点纵观全局指挥战斗。
为了方便攻城，蜂须贺家政将本阵防止在南山上，但是南山与城池并不相连，有一条10米宽的小河自西向东流向南江，天然成为宜宁城的护城河。
但是南山上面坡度较为陡峭，不适合大兵团布阵，因此山上仅有蜂须贺家旗本众500人驻守，万余大军全部驻守在东侧平原之上。
就是这样的布置给了晋州通判金时敏机会，他利用夜色的掩护行走在一条连接晋州与宜宁的小道之上，由于是自南向北而行，而且在临近宜宁的时候会有一个折弯，因此南山上的旗本一开始并没有发现。
直到后来发现北侧山谷似有火光凝聚，这才派人前去探查，可这就已经晚了。
因为金时敏所带2000备倭兵自北侧山谷登山而上，直接从蜂须贺家政本阵侧翼攻入，杀了蜂须贺家政一个措手不及。
日方谁都没有想到，被吓破了胆的兔子居然敢于主动出击。
因此，当南山突然爆发的战斗吓到了城东扎营的日军。此时正是深夜，根本得不到夜袭朝鲜军的具体兵力。
在日军对朝鲜援军真实情况一点不知的情况下，随着南山蜂须贺家旗本掩护蜂须贺家政撤退，距离本阵最近的蜂须贺家军势先一步溃败，进而引发了总崩。