与初入咸镜道南部5城对真田信繁的到来表现出的抗拒不同，日军在永兴以南抄收两班田亩分发给无地佃户的事迹已经在定平和咸兴传开。
在加上咸兴是咸镜道本府所在地，这里是朝鲜流放犯人的所在地，聚集了一大批对朝鲜王朝不满的人。
自世宗拿下关北六镇以来，时间已经过了百年，原本鼓励边民屯守的政策也已经变了味，为了保证边境的控制力，朝鲜朝廷不得不主动将流犯从流放济州改为咸镜道北部。
其实这些流犯本应该被打散了分发到江南四镇和关北六镇去，但是咸兴是咸镜道本府，所有的流犯都要在这里经道、府官员过一手。
由于两班对自己的奴仆压榨太狠，每年都有佃户逃跑入山，为了保证自己的利益，大量身强力壮的流犯直接被留在了咸兴、定平，成为这里两班家的私产奴仆。
对于这些奴仆来说，他们对朝鲜王朝的恨超过对外敌的仇视，即便没有日军入寇，每隔几年这里都会闹一闹。
眼下没有外敌也就罢了，现在朝鲜王朝这么软弱，自己翻身做主人的机会就在眼前，自然不会放过这个机会，甚至日军的到来对于他们来说更像是“解放”。
因此在真田信繁拿下定平之后，咸兴地头的百姓居然主动扯旗参与到对咸兴的攻城作战之中，短短几日之内，咸兴城周围聚拢了一只超过5万人的军队。
尽管他们大部分人面黄肌瘦骨瘦如柴，尽管他们很多人衣不蔽体肮脏不堪，尽管他们很多人手里拿着的是削尖了的竹枪、镰刀和锄头，但是他们想要攻下咸兴的心与真田信繁所带领的3000人是一致的。
咸兴城内有府兵800人，衙丁200余人，有别于南方招募流寇入军的府兵，咸镜道的府兵最起码还有一定的战斗力。
朝鲜在咸镜道没有设置府兵营，自然没有招募流寇的兵额。对于朝鲜来说即便不需要府兵镇场子，这里毕竟有着15万抵御女真的精锐在，若是有小股流寇，结合府兵自能剿灭。
可是即便是有这1000人守备在，咸兴城依旧很快被攻下。对于真田信繁来说，只需要许诺助阵的流民入城之后大肆扫掠，就足以激发他们的积极性。
咸兴一破北境震动，周围的洪源、北青、利城等府相继有叛民作乱，迎奉日寇入城。
等到加藤清正紧赶慢赶的赶到咸兴的时候，这里早就已经处于丰春家的势力范围之内。
早在八道国割的时候，各大名就有约定，互相之间互不干涉袭扰，别人控制的地盘除非主动邀请，自己绝对不会染指。
眼看着丰春家占据咸镜道最为精华的地区，加藤清正气的跳脚。
恰逢此时真田信繁打开了秀家第二个锦囊之后主动邀约加藤清正，真田信繁决定主动退出咸兴府，让加藤清正以咸兴府为本据，对咸镜道其他地区展开攻略。
秀家自然不可能事先预支真田信繁这么顺利拿下咸兴，其实他锦囊上的说法是让真田信繁固守永兴以南，永兴以北交给加藤清正自己去搞，秀家可不愿意去和关北六军以及建州女真硬碰硬。
秀家从决定出征朝鲜的那一刻目标就很一致，自己是来搞钱搜刮战利品和人口的，土地这些东西根本带不走，占多了也没有用。
除此之外，真田信繁还主动向其透露了逃到咸镜道的临海、顺和两王子的情况。
这些都是真田信繁拿下咸兴之后，周围的百姓主动透露的，由此可见百姓们看待自己的王子还不如仇寇。
加藤清正对于真田信繁主动让出咸兴，以及告知自己朝鲜王子下落的做法非常受用，毕竟俘获朝鲜王子可是大功一件，加藤清正认为这是真田信繁主动与自己交好，背后更有秀家的意思。