第二天。
比尔博他们再度启程。
在走了大半个早上后，比尔博他们距离埃尔佩拉的王都已经很近。前方延绵的暮暗丘陵远远的矗立在天尽头，茂盛的植被将山岭涂成青色，让这座山脉看上去比比尔博曾看过的几座山脉都显得更让人轻松。
而在大山东面的一座支脉上，一座石塔高高的矗立在山巅。
上面有守卫在把守。
而山下，巴兰都因河在这里拐了大弯，从而形成了一个巨大的河谷平原，这里土地肥沃，水源丰富，此前被银白君王解救的那些奴隶化身新的农夫，在这里开垦，种植，经过多年的努力后，终于将此处变得极为富饶。
在这里，耕地和果园随处可见，还有自带谷仓、磨坊和马厩、牛棚之类的农场，他们和居住在能微奥湖的渔民一样，构建起了新生的埃尔佩拉王国的石基。
另外，王国在山上建立了一座哨岗，即是保护周围的埃尔佩拉的居民，同时也在此收税。
事实上，当比尔博他们的身影刚出现在地平线的那头，岗哨上的守卫就发现了他们。一队精灵骑着白色的高大骏马，从山上奔驰而下。
他们擎着一面王旗，上面是一头张开双翼的巨龙。那是银白君王的标志。
领头是正是加尔多。
“欢迎。米斯兰迪尔大人！还有林地王国的莱戈拉斯。当然，还有你，夏尔的比尔博·巴金斯。”他的头发是银色的，头上带着一条白银的额冠，俊美又优雅。他和莱戈拉斯是同族，都是辛达精灵。
“图尔卡大人让我在地等候你们。现在，你们终于来了。”他说。
“日安，精灵。”甘道夫像个车夫一样，扬了一下他的马鞭，将马车驱停下来，然后才说：“但愿我们没有来得太迟。”
莱戈拉斯也微笑着向北方的同族颔了颔首，以示敬意。
加尔多笑着说：“并没有。矮人比你们更晚，他们的路途遥远，而且出发的时间更晚，但我相信他们一定会和你们一样，在恰当的时候抵达。”
“恰当的时候。”甘道夫说：“这是一个不错的词汇。比及时准时要好，因为这能让我们有着更多的联想。但现在，我更希望能及时抵达图尔卡大人的王国，因为我还有很多话想要和他说，在婚礼之前。”
加尔多点点头：“那便如此吧。”
于是双方在加尔多他们的带领下，向安努米那斯进发。
一路上，比尔博兴奋又新奇的四处张望，几乎不肯放过任何一颗小树，一道小河，一块农田。
他们穿过大片的果园和农庄，沿着暮暗丘陵的山麓一直走，巴兰都因河在他们的右边。暮暗丘陵的阴影一直笼罩着他们，凉风阵阵，正适合赶路。
在疾驰了两个小时后，比尔博终于看到了一座建立在山坡上的宏伟城池。
正好此时太阳爬到了正中，雅瑞恩的光芒刺破东方的北岗山脉，送出一束万丈光芒，正面照亮了这座古代努门诺尔人建造的巨城。