墨子：（面向跟随者）君子战虽有陈，而勇为本焉。士虽有学，而行为本焉。志不强者智不达，言不信者信不过。
众随从：好！（拍手叫道）
又闻。
墨子：故兼相爱，交相利。若不爱人之国，以攻人之国。不爱人之家，以篡人之家。今人不爱人身，而独爱己身，是以不惮其身，以贼人身。皆起于不相爱也。
……
墨子：故大国之攻小国也，则不必也。大为非攻国，从而誉之。谓义……（云云）
庄明隐：先生！（大喊道）
墨子：（转身回过神来）是你们？
拂布衣：正是！先生如何竟在此地？
墨子：我本是宋国人，那日相别，所到之处便一路讲义回宋。一路上听者如潮，许多人便尾随我至此。此时尚在讲学，正遇你们。
庄明隐：如此。可往城中一叙为快？
墨子：不可。如今学生随从众多，如何抛弃？你等自行方便，我尚须讲学。
庄明隐：如此。当不扰先生。我等这就入城，来日有缘再聚。
墨子：（抱拳）实有不便，还请恕罪。有缘再会！
说罢墨子继续转身讲学：
墨子：这染于苍则苍，染于黄则黄，所入者变，其色亦变；五入必，而已则为五色变矣……（云云）
众人再次纷纷拱手告辞离去，登车直入宋城之内。回头时见那众学生仍旧听得津津有味、沉醉不已。
这宋国，乃是公爵之国。为商朝王室后裔所建，故遗有商朝之风，常与周朝显得格格不入。那时的宋人最硬，脾气最大，常与南方大国楚国起干戈，两国互为死敌。而那宋国硬是倾全国之力，单独和楚国打过几场大仗，彻底败后才实力大减，经济萧条。不然亦是先秦强国。宋国国君曾称：“输人不输阵，输人不输义！”（大致意思是如此）。同时，那宋国也是隐者喜爱归隐之地。
于是众人一行驶入宋国都城。
刚进城门，只见一人匆匆往城外奔去，口里大喊：“才闻墨翟今在城外讲学，我必赶往听之！”此人正是禽滑厘。（一路狂奔而出）
众人只是回头看了一眼，转身继续赶路。
进入这城，只见民生凋敝，因常年与楚争战，实力已经沦为一个小国。百姓只是自耕自种，唯有王室中还张灯结彩，酒肉珍肴。众人随处寻得一处名为“亲士楼”的客栈，纷纷下榻，当夜无话。
一大清早，又由南门出城，赶赴郑国。
才出南门，只见有一鹤发老者，骑一头青牛缓缓向城中驾来。路过众人之时，口中还念念有词。
老子：道可道，非常道，名可名，非常名。无名天地之始，有名万物之母。
庄生见其言异，回想曾经闻师父讲道，亦闻师父常言有一老者，骑一青牛，游遍天下。天下人称“老子”，其道甚大！莫非正是眼前之人乎？
庄明隐：（急忙下车，赶上施礼）老先生留步，不敢请问老先生高姓大名。
老子：姓李名耳。
庄明隐：莫非正是世传之人“老子”？
老子听罢只是微笑不语……骑着青牛继续赶路，并无半分停下。
庄明隐：（继续喊道）前闻先生谈“道”，可否再赠一言，以慰敬慕。
老子：（未回头，仰天而道）圣人在天下，歙歙焉。为天下浑其心，百姓皆注其耳目，圣人皆孩之。（说罢哈哈大笑！）哈哈哈哈！哈哈哈！（悠然而去）
庄生回到车上，若有所思，久久不能忘怀。一行人接着往郑国飞驰而去，如此数日，路过宋国村庄无数，行至郑国郊外，又在城边柳树之下，见一长者悠然闭目端坐着。有几个孩童在他身边乱窜，又有几个妙龄女子试图挑逗他取乐，叫他睁目。可他仍旧闭目端坐，丝毫不乱。忽有一女子一下坐在他怀中，只见他仍旧闭目端坐。丝毫不乱。
众人视其异。
琴剑音：此必柳下惠也。
众人飞驰而过，不题。