费奇更喜欢骑马，喜欢风吹拂的感觉。不过这一次算是“出访”，而且灯塔领的信使就在米纳斯伊希尔的边界等待，他要靠这辆马车来识别费奇，所以它就成了必要的交通工具。
尽管装饰风格偏向女性化，但费奇也承认在稳定的车厢里能够研究法术，这让旅途变得更有效率。他正在琢磨丽兹曾用在他身上的变形咒语，试图弄清楚为什么这个咒语可以让人变成八目族，又为什么会在他身上失效。
如果有更多的案例能够帮助收集信息就更好了。费奇自然想到了贝妮和夏妮，一个是受到刺激会狂化，一个是相对稳定状态的混血血脉显现。这虽然是两个很好的研究对象，但是它们的情况无法用符文的方式体现，魔法暂时无能为力。
“这就麻烦了啊……”费奇只能暂时放弃研究变身的方向，将注意力放在它为什么对自己无效上。
丽兹很确信这个法术没有问题，她们不仅在自己身上试验过，还对竹鼠、蚯蚓，甚至对一只“误入”她们领地的食尸鬼使用过这个法术，均得到了成功。“这个法术非常强大，”丽兹说过：“我们非常担心它扩散出去会对八目族造成的危害，所以千万不要再教给别人。另一方面现在我们是伏藏女，我们已经不需要这个法术，所以它将被封存直到从历史中消失。就让它消失吧……”
这个法术可以消失，但是它里面蕴含的智慧和经验，使用的技巧和知识不应该消失。本质上这是一个通过八目族血脉激发，然后将对方转变成自己同族的法术。在没有八目族的今天，按理说没有人能够再施展。但费奇修改了咒语的激发方式，已经绕过了这个限制。
丽兹就是担心类似费奇这样水平的施法者乱搞，所以才决定让这个咒语消失。
“找谁试验一下呢？”费奇那双魔鬼的眼睛在车厢里乱瞟，终归是落在了黑猫身上。午夜用那双无辜的眼睛看着费奇，但它也很清楚自己不可违抗主人的命运，因此最终还是舔了舔爪子，像个烈士一样站了起来。
“别担心，你又不会死，现在的灵魂存量足够复活了。”费奇摸摸午夜，黑猫毛呜一声咬了他的手，那意思大概是“死不了是没错，可还是会疼啊”。“小鱼干？或者我给你钓鱼吃？我知道你已经吃够竹鼠了。”
午夜眨眨眼睛，捕猎=会受伤=疼，所以疼痛理应交换食物。于是它答应下来，并按照费奇的指示跳到对面的座椅上，然后用黑亮的大眼睛盯着主人，等待咒语降临。
费奇赶紧抓住这个来之不易的机会，将魔法符文版的变身术咒语施展在午夜身上。紧接着，奇怪的一幕出现了。
午夜是个魔宠，当初因为它伤势和极度饥饿导致的身体衰竭已经非常严重，断奶的问题更是无法解决，所以在转变的时候，已经将它的实际身体抛弃了，只保留了绑定在一起的灵魂。现在午夜的身体是用契约魔再生能力重塑的，本质上只是个形象。
当变身术咒语发挥作用后，午夜的身体便立刻崩溃了，只剩下一个黑色的云雾状灵魂，就像是阎瑞在地狱中的形象一样。紧接着，在午夜灵魂的外层，一个人类的影子慢慢由虚转实。这个人影费奇非常熟悉，他在穿越之前每天照镜子看到的就是这个形象！