这大圣收了金箍棒捻诀念咒摇身一变变作一个海东青飕的一翅钻在云眼里倒飞下来落在天鹅身上抱住颈项嗛眼。那牛王也知是孙行者变化急忙抖抖翅变作一只黄鹰返来嗛海东青。行者又变作一个乌凤专一赶黄鹰。牛王识得又变作一只白鹤长唳一声向南飞去。行者立定抖抖翎毛又变作一只丹凤高鸣一声。那白鹤见凤是鸟王诸禽不敢妄动刷的一翅淬下山崖将身一变变作一只香獐乜乜些些在崖前吃草。行者认得也就落下翅来变作一只饿虎剪尾跑蹄要来赶獐作食。魔王慌了手脚又变作一只金钱花斑的大豹要伤饿虎。行者见了迎着风把头一幌又变作一只金眼狻猊声如霹雳铁额铜头复转身要食大豹。牛王着了急又变作一个人熊放开脚就来擒那狻猊。行者打个滚就变作一只赖象鼻似长蛇牙如竹笋撒开鼻子要去卷那人熊。牛王嘻嘻的笑了一笑现出原身一只大白牛头如峻岭眼若闪光两只角似两座铁塔牙排利刃。连头至尾有千余丈长短自蹄至背有八百丈高下对行者高叫道“泼猢狲你如今将奈我何”行者也就现了原身抽出金箍棒来把腰一躬喝声叫“长”长得身高万丈头如泰山眼如日月口似血池牙似门扇手执一条铁棒着头就打。那牛王硬着头使角来触。这一场真个是撼岭摇山惊天动地有诗为证诗曰道高一尺魔千丈奇巧心猿用力降。若得火山无烈焰必须宝扇有清凉。黄婆矢志扶元老木母留情扫荡妖。和睦五行归正果炼魔涤垢上西方。他两个大展神通在半山中赌斗惊得那过往虚空一切神众与金头揭谛、六甲六丁、一十八位护教伽蓝都来围困魔王。那魔王公然不惧你看他东一头西一头直挺挺光耀耀的两只铁角往来抵触；南一撞北一撞毛森森筋暴暴的一条硬尾左右敲摇。孙大圣当面迎众多神四面打牛王急了就地一滚复本象便投芭蕉洞去。行者也收了法象与众多神随后追袭。那魔王闯入洞里闭门不出概众把一座翠云山围得水泄不通。
正都上门攻打忽听得八戒与土地阴兵嚷嚷而至。行者见了问曰“那摩云洞事体如何”八戒笑道“那老牛的娘子被我一钯筑死剥开衣看原来是个玉面狸精。那伙群妖俱是些驴骡犊特、獾狐狢獐、羊虎麋鹿等类已此尽皆剿戮又将他洞府房廊放火烧了。土地说他还有一处家小住居此山故又来这里扫荡也。”行者道“贤弟有功可喜可喜老孙空与那老牛赌变化未曾得胜。他变做无大不大的白牛我变了法天象地的身量正和他抵触之间幸蒙诸神下降围困多时他却复原身走进洞去矣。”八戒道“那可是芭蕉洞么”行者道“正是正是罗刹女正在此间。”八戒狠道“既是这般怎么不打进去剿除那厮问他要扇子倒让他停留长智两口儿叙情”好呆子抖擞威风举钯照门一筑忽辣的一声将那石崖连门筑倒了一边。慌得那女童忙报“爷爷不知甚人把前门都打坏了”牛王方跑进去喘嘘嘘的正告诉罗刹女与孙行者夺扇子赌斗之事闻报心中大怒就口中吐出扇子递与罗刹女。罗刹女接扇在手满眼垂泪道“大王把这扇子送与那猢狲教他退兵去罢。”牛王道“夫人啊物虽小而恨则深。你且坐着等我再和他比并去来。”那魔重整披挂又选两口宝剑走出门来正遇着八戒使钯筑门老牛更不打话掣剑劈脸便砍。八戒举钯迎着向后倒退了几步出门来早有大圣轮棒当头。那牛魔即驾狂风跳离洞府又都在那翠云山上相持。众多神四面围绕土地兵左右攻击。这一场又好杀哩云迷世界雾罩乾坤。飒飒阴风砂石滚巍巍怒气海波浑。重磨剑二口复挂甲全身。结冤深似海怀恨越生嗔。你看齐天大圣因功绩不讲当年老故人。八戒施威求扇子众神护法捉牛君。牛王双手无停息左遮右挡弄精神。只杀得那过鸟难飞皆敛翅游鱼不跃尽潜鳞；鬼泣神嚎天地暗龙愁虎怕日光昏
那牛王拚命捐躯斗经五十余合抵敌不住败了阵往北就走。早有五台山秘魔岩神通广大泼法金刚阻住道“牛魔你往那里去我等乃释迦牟尼佛祖差来布列天罗地网至此擒汝也”正说间随后有大圣、八戒、众神赶来。那魔王慌转身向南走又撞着峨眉山清凉洞法力无量胜至金刚挡住喝道“吾奉佛旨在此正要拿住你也”牛王心慌脚软急抽身往东便走却逢着须弥山摩耳崖毗卢沙门大力金刚迎住道“你老牛何往我蒙如来密令教来捕获你也”牛王又悚然而退向西就走又遇着昆仑山金霞岭不坏尊王永住金刚敌住喝道“这厮又将安走我领西天大雷音寺佛老亲言在此把截谁放你也”那老牛心惊胆战悔之不及。见那四面八方都是佛兵天将真个似罗网高张不能脱命。正在仓惶之际又闻得行者帅众赶来他就驾云头望上便走。却好有托塔李天王并哪吒太子领鱼肚药叉、巨灵神将幔住空中叫道“慢来慢来吾奉玉帝旨意特来此剿除你也”牛王急了依前摇身一变还变做一只大白牛使两只铁角去触天王天王使刀来砍。随后孙行者又到哪吒太子厉声高叫“大圣衣甲在身不能为礼。愚父子昨日见佛如来檄奏闻玉帝言唐僧路阻火焰山孙大圣难伏牛魔王玉帝传旨特差我父王领众助力。”行者道“这厮神通不小又变作这等身躯却怎奈何”太子笑道“大圣勿疑你看我擒他。”这太子即喝一声“变”变得三头六臂飞身跳在牛王背上使斩妖剑望颈项上一挥不觉得把个牛头斩下。天王收刀却才与行者相见。那牛王腔子里又钻出一个头来口吐黑气眼放金光。被哪吒又砍一剑头落处又钻出一个头来。一连砍了十数剑随即长出十数个头。哪吒取出火轮儿挂在那老牛的角上便吹真火焰焰烘烘把牛王烧得张狂哮吼摇头摆尾。才要变化脱身又被托塔天王将照妖镜照住本象腾那不动无计逃生只叫“莫伤我命情愿归顺佛家也”哪吒道“既惜身命快拿扇子出来”牛王道“扇子在我山妻处收着哩。”