李天王见自己的宝器被孙悟空玩成了这样，惊讶不已。众天将天兵也都看傻了眼。孙悟空趁势将金箍棒向着李天王一歪，飞速旋转的镇妖塔“嗖”的一声，直朝李天王砸去。李天王猝不及防，不由自主地伸手去接。这镇妖塔是接住了，却被砸得胸口生疼，身子趔趄。
孙悟空不等李天王站稳，挥舞着金箍棒直朝李天王打来。李天王见势不妙，慌忙用镇妖塔招架，只听“当啷”一声巨响，金箍棒结结实实地打在了镇妖塔上，直震得李天王两臂发麻，两手虎口开裂，鲜血直流，不禁大吃一惊。
孙悟空一时打得来了兴致，哪里肯住手抡圆了金箍棒，又向李天王打来。李天王尝到了孙悟空的厉害，哪里再敢接招吓得直往后退。边退边叫喊着要众天神天将来抵挡。众天神天将又一拥而上，再将孙悟空围在当中，双方又战作一团。
孙悟空见自己一人难以招架众天神天将的围攻，情急之下，从颈后拔了一把毫毛，放进嘴里嚼碎了，往空中一吐，喊一声“变”，随即就变出了百十个孙悟空，个个与真孙悟空一样本事，也都使着金箍棒，直打得天将天兵们难以招架。李天王只好带着天将天兵一溜烟地逃回天宫，向玉皇大帝求援去了。
玉皇大帝见天将天兵捉拿不住孙悟空，急忙命护法神到灌江口召来二郎神，旨命其捉拿妖猴孙悟空。
二郎神领了旨，带着神鹰和哮天犬，来到花果山上空，向着山里大声叫喊道“孙悟空，你个妖猴，快快出来受降，免得你二郎爷亲自动手。”
孙悟空听到又有人叫阵，肩扛金箍棒，窜到半天空中，见了二郎神，不屑的道“托塔天王李老头都打不过俺，你个三只眼的书生能有何本事你还是快快回去吧，免得俺老孙一失手打杀了你，害得你爹娘没了儿子。”孙悟空并不知道二郎神的真正本领。
二郎神听到孙悟空奚落他，气得咬牙切齿，呀呀大叫“好你个孙猴子，你不知天高地厚，敢骂你二郎爷，看我不把你刺成八个窟窿。”说着，执锏向孙悟空刺来。
孙悟空听了哈哈大笑，道“你个书生，好不自量，敢在你孙爷爷面前逞能”言罢，也挺着金箍棒来迎。
两械相交，叮当作响。二人大战几十回合，不分胜负。
二郎神暗自思量这妖猴孙悟空果真厉害。于是，向身后的神鹰和啸天犬一招手。神鹰和哮天犬直向孙悟空扑来。孙悟空哪里会把这鹰、犬放在眼里哈哈地笑道“二郎神，你就这本事自己打不过俺，却使这种小儿手段，让他们来咬俺”
二郎神也不答话，收起兵器，冷眼旁观。
神鹰盘旋着从天空直向孙悟空头顶袭来，孙悟空赶忙挥舞金箍棒来打。却不想，哮天犬又直冲他小腿扑来。一下把孙悟空给弄得手忙脚乱。孙悟空这才意识到鹰、犬的厉害。他再也不敢大意。
神鹰从孙悟空头顶袭击，哮天犬从地面扑咬，死死地缠住孙悟空，使他手脚不得歇闲，不多时，便累得孙悟空气喘吁吁。孙悟空见再这样纠缠下去，定会被鹰、犬所伤。他瞅准机会，猛打两棒，打开鹰、犬，趁机摇身一变，化作一缕青烟，逃窜而去。
鹰、犬见没了孙悟空，一时傻了眼。
二郎神凝聚天眼，识出孙悟空变作一缕青烟逃走，随即取下背上的金丝画风弓，搭上雕花白羽箭，拉满了，“嘭”的一声，将箭狠狠地射了出去。雕花白羽箭带着一股疾风，“吱吱”的发着声响，直朝孙悟空化作的青烟飞去。孙悟空见箭向自己射来，赶忙掉头向下窜去。窜到地面，变作一只乌龟，躲进草丛里。
神鹰呼啸着向孙悟空变作的乌龟俯冲下来，张开两只利爪，就要抓他。孙悟空见势不妙，慌忙又变作一条蛇，迅速逃窜。神鹰扑展双翅，紧追不舍。孙悟空眼看就要被捉住，好在前面有一个水塘，他急忙又变作一条小鱼，潜入水里。
二郎神见孙悟空隐入水里，自己也变作一只鱼鹰，潜入水中，捉拿孙悟空。孙悟空眼见要被鱼鹰捉住，赶忙蹿出水面，恢复原形，翻了筋斗云，急急而逃。哪曾想，二郎神和他的鹰、犬也是风驰电掣一般，紧追不放。
孙悟空越过一座山，见挡住了二郎神他们的视线，赶忙变作一座寺庙，怎奈他的尾巴无法藏匿，不得已，只能将尾巴变作一个旗杆，竖在庙后。
二郎神追到山前，不见了孙悟空的踪影，但想这孙悟空也逃不甚远，便四处察看。见眼前这座庙建得甚是奇怪高高的旗杆不立在庙前，却竖在庙后面。于是凝聚天眼，仔细辨识，终于识出这庙是孙悟空变化的他的身体变作了庙宇，猴嘴变作庙门，两只眼睛变作庙的两个窗户他那眼睛还在滴溜溜地转，生怕被二郎神给识出来；而他的尾巴则变作了庙后面的旗杆。二郎神嘿嘿一笑，然后向鹰、犬招了招手，吩咐道“你们俩去攻击庙的窗户，本神打他庙门。”
神鹰和哮天犬听了二郎神的吩咐，直向窗户扑去。二郎神则挥锏刺向庙门。