一曲唱罢，两人在热烈的掌声中走下舞台，电影院里灯光一暗，电影正式开始
电影一开始，就是一大片碧绿的稻田，萌萌的小正太吴惊背着书包，站在田埂上把玩着一根稻穗
西双版纳一年可以种多季水稻，晚稻在七月份播种，所以杨叶虽然是八月份去的云南，依旧可以拍到碧绿的稻田。
接着从画面的一侧露出两根巨大的象牙，爸爸骑着一头大象缓缓走了过来。
小吴惊和爸爸一起骑着大象去上学，电影院里的观众都羡慕得不行。
“我靠，原来云南人都是骑着大象去上学的吗”
“猴赛雷啊”
杨叶听得一头黑线，妈的，这下解释不清了。
下一个镜头，一条清澈的大河缓缓流淌，天边还有雪山的背影。
小吴惊光着屁股站在河里，朝大象泼水，大象用鼻子吸满了水喷出去还击，玩得不亦乐乎。
飞溅的水花在河面上映照出一条小小的彩虹
夕阳西下，小吴惊躺在象牙上，抱着大象的鼻子睡着了。
远处的房子升起了袅袅的炊烟，大象就这样安稳地把他送回家去
短短几个镜头，虽然不涉及到剧情，但是人、动物、自然的关系和谐统一，观众都看得非常舒服。
接下来就是小吴惊站在江边打拳的镜头，他打的是杨叶教他的二十四式昂拳。
香港的观众没见过昂拳，却对泰拳比较熟，有人诧异地道“这不就是泰拳吗手上还绑着绳子”
“杨少不是说了吗，这叫昂拳，是流传在中国西南一带的拳法。云南不是离泰国很近吗应该有关联吧”
“原来是这样”
“这小孩的拳打的不错”
一转眼，小吴惊就长大了，杨叶正式登场。
而大象也生下了一个小象，取名叫小康。
杨叶饰演的阿天拿小康当亲弟弟看待，天天在一起愉快的玩耍。
此时杨丽萍饰演的玉香也登场了，两人是青梅竹马，一场简单的互动交代了两人之间朦胧的情感。
接下来就是去参加泼水节，阿天给小康买个象铃铛挂在脖子上。
玉香来了，两人偷偷约会。
电影拍到这里，花了不到十分钟。
一切都是很美好的，泼水节浓重的节日氛围也拍得很欢乐。
观众看见阿天和玉香躲在树后偷偷接吻，脸上都挂着姨母笑。
但从这一刻开始，剧情急转直下，有人趁乱偷大象，被阿天的父亲看见，双方在拉扯之中，歹徒情急之下开枪。
一声枪响，打破了节日的欢乐氛围，人群顿时乱了，歹徒也趁机带走了大象。
阿天赶到时，只看见倒在血泊中的父亲。
下一个镜头，父亲被救回来了，肚子上缠着纱布，阿天扶着他，去找村里的巫女求神问卜，寻访大象的去向。
而求神的巫女正是玉香
这一段是原版有的，也是跳舞，不过卜卦的巫女是个老太婆，几个跳舞的年轻姑娘，镜头也就随便扫了一下。