2、职业教育供给侧改革推进、教育信息化头部硬件厂商有望率先受益
据媒体报道,近日,财政/部、教/育部/发布《关于下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》,根据资金预算表,2023年现代职业教育质量提升计划总资金预算达312.6亿元,其中272亿元提前下达,40亿元此次下达。资金重点支持各地落实职业学校生均拨款制度,逐步提高生均拨款水平(目标高职生均拨款水平不低于1.2万元),推进职业学校提质培优、产教融合、校企合作,提高职业学校教育教学水平等。
/政/策/层面能够看到对高职教的重视程度不断提升,资金支持力度加大。今年来,国/家/层面继续强调加强高校教育信息化的建设。2月27日,印发《数字中国建设整体布局规划》,指出要大力实施国家教育数字化战略行动,推动高等学校、研究机构、企业等共同参与数字中国建设。随着资金拨款的陆续到位,高职教院校的软硬件设施升级、师资力量增强将有效提升教学水平和办学质量,高等教育产业有望迎来新一轮供给侧改革升级。提升计划资金预算的下达、职业教育鼓励政策的相继推出进一步明确了职业教育的重要地位,随着职业教育供给侧结构性改革的深化,高职院校的软硬件设施升级需求释放,视源股份(002841)、鸿合科技(002955)等教育信息化头部硬件厂商有望率先受益。
至于题材,肯定也会轮动,主力也不可能一直撸权重,所以场子暖起来后边大家都有的吃,考虑到昨天大票高潮,而且指数又刚突破新高,今天指数大概率要震荡回踩消化,至于大方向,现在还是两条腿走路。现在再来看看题材和个股:
1、人工智能:昨天ai应用端继续强势表现,而之前一直强势的游戏+传媒表现相对较弱,这也说明ai炒到这个阶段,资金有高低切迹象。以汉王科技为代表的ai前期人气股,这几天开始集体反抽,反抽的人气股,多集中在数据要素分支,整个板块指数最近已经四连阳。
理论上来说,数据要素分支的前期人气股,最近还没有怎么动过的,都还有补涨的可能性,所以,最近对于ai的观点稍微做下调整:继续以ai作为主线,关注的分支除了应用端之外,再增加一个数据要素。
300033同花顺:ai+金融数据,底部强势震荡,振幅大,适合低吸高抛,今天有分时下挫可以考虑低吸,高开超过2%放弃。
2./中/特/估/:最近挺疯狂,我们不去讨论他的逻辑,但趋势的确走的很好,这块的思路更多的是长期思路,最好是叠加题材选股,比如/中/特/估/+业绩+/一/带/一/路/+基建+军工+通信。最近走的比较强的是大金融,很明显是gjd的主战场,中行之所以强势,因为中行的跨境业务是做的最好的,其他的故事听听就好。