半导体芯片股大跌导致科创板下挫。科创板芯片权重股受到一季度业绩不佳且二季度指引不佳的传言出现较大跌幅，此外和晶圆厂关系较为密切的国产设备也跟随大跌。4月进出口数据不佳。尤其是进口数据低于预期，再次引发投资者对于内需的担忧。
总体来看，市场跳水的核心原因是在基本面不佳的环境下，主题投资（“/中/特/估/”）上冲太快导致的筹码博弈。后续“/中/特/估/”可能和之前的“ai”一样出现内部分化，核心标的在调整后或能继续走强。
讲个最简单的道理，上个交易日即便大跌也有1.2w亿的量，而且外资还是逆势流入的，这就意味着打下来的优质筹码肯定有人捡，所以对于指数，完全不用担心，调整结束继续新高。
热点题材：1、生态环境部：五部门联合发布关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告
工/信/部等5部门发布关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告。自2023年7月1日起，全国范围全面实施国六排放标准6b阶段，禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车。针对部分实际行驶污染物排放试验（即rde试验）报告结果为“仅监测”等轻型汽车国六b车型，给予半年销售过渡期，允许销售至2023年12月31日。
点评：与国五相比，国六b排放标准在其基础上提高了约40%-50%，尾气排放标准的陆续实施，对于机动车及其他相关机械的尾气排放提出了更高的要求，在尾气处理系统中所需的车用尿素、蜂窝陶瓷载体等化工产品的市场空间也将进一步打开。车用尿素溶液为除去尾气中氮氧化物所用scr技术的必要添加剂，其分解产生的氨气在催化剂的作用下可与尾气中的氮氧化物反应生产无害的水和氮气。2021年我国车用尿素销量约为286万吨，预计远期国内车用尿素年均需求量约为609-870万吨，相较于2021年销量可提升约113%-204%。而蜂窝陶瓷载体为内燃机尾气后处理系统中承载涂覆催化剂或捕捉颗粒物的主要载体。根据奥福环保招股说明书测算，2025年蜂窝陶瓷载体全球市场规模将超过280亿元。建议关注国瓷材料（300285）、奥福环保（688021）等。
2、国/资委召开中央企业乡村振兴工作会议
会议强调，高质量做好助力乡村振兴各项重点工作，为全面推进乡村振兴、实现农业农村现代化、加快建设农业强国作出新的更大贡献。会议以视频形式召开。中国石油、中国石化、国家电网、中国三峡集团、中国移动、中交集团等6家中央企业作了交流发言。有关中央企业负责同志及国资委有关厅局、直属单位负责同/志在主会场，/中/央/企业分管负责同志及相关部门的同志在各分会场参加会议。
点评：近期多个/省/份发布《乡村振兴重点工作实施意见》，农村能源问题成为聚焦点，分布式光伏、分散式风电将成为发电侧开展农村能源革命的重要抓手，而强化农村电网数字化、可靠化建设提升对分布式电源的消纳能力则是推进落地应用的重要辅助。《意见》重申对于能源数字化、农村能源革命的重视，指明重点发展方向。a股建议关注长江电力（600900）、黔源电力（002039）、三峡能源（600905）等。