点评:春节以来出行链板块整体而言迎来快速复苏，2023q1作为业绩验证的第一个窗口期，部分公司业绩取得亮眼表现甚至反超2019年同期，为接下来q2以及暑期旺季q3业绩恢复奠定较好基础。暑期出游迎来预定热潮，大众旅游人群成为旅游消费复苏的主动力。后续可重点关注以下方向：1）受益于消费升级和消费回流、政策支持与渠道优势显著的免税龙头；2）受益于跨省游、出入境游恢复的旅行社；3）受益于市场占有率提高实现全国布局的酒店龙头；4）受益于/疫/情/常态化下客流恢复与消费复苏、优质卡位的演艺公司。
苹果mr概念股再度强势启动，力鼎光电2连板，双象股份、冠石股份涨停，虹软科技、翰博高新、荣旗科技涨超10%。消息面上，苹果mr有望于6月6-10日举行的苹果wwdc2023大会上发布。内容方面，苹果mr将运行苹果大部分旗舰ipad应用程序，同时兼容数十万个第三方ipad应用程序，主打办公、健身和游戏等应用场景。
点评:xr行业有望从导入期逐渐过渡至成长期，光学、显示模组在xr整机中价值量占比较高，技术成熟度直接影响用户体验。光学模组方面，折叠光路pancake重量、厚底更低;显示模组方面，micro-oled兼具高ppi、体积小、功耗低等优势，未来有望成为主流方案。根据wellsennxr，2022年全球vr出货量约为986万台，同减4%；ar出货量约为42万台，同增50%。预计2025年vr、ar出货量为3500、300万台，三年cagr分别为53%、93%。根据ideta、pi占据93%的vr市场份额，nreal、microsoft、rokid占据60%的ar市场份额。
综合来看，强周期、大消费、新能源赛道的轮番走弱成为股指本月下跌主要动力，随着人民币汇率突破7.1关口后进入强阻力区，汇率进一步贬值空间有限。此外，截至2023年5月26日，创业板指当前滚动市盈率为32.01倍，仅位于发布来3.87%的分位水平，已经跌出了足够的安全边际，加上创业板指在月线四连阴并首次跌破60月均线的重要支撑后，6月份存在较强的技术性反抽需求。近期沪指已经走出筑底行情且低点呈现连续抬高态势，权重板块见底背景下或存资金回流预期。同时ai在反复高潮后内部或进一步分歧，一方面资金聚焦核心与低位补涨并存，另一方面或对短期涨幅较大的中位股产生较大的冲击。。
注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！
天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！
2023.05.31.
六月你好，愿这个六月日子滚烫，又热又明亮5月再见，6月你好，时光匆匆不复返，一定要开心每一天最近转码严重，让我们更有动力，更新更快，麻烦你动动小手退出阅读模式。谢谢</p>