目前处于博弈政策预期的阶段，政策刺激带来预期回升有望带动股市反弹行情的展开，后续股市的反弹幅度和持续时间主要由政策调节的力度和效果来决定，需要我们持续跟踪。在增量资金较有限的环境下，我们认为结构性机会更加重要。稳增长政策进一步发力有望带动经济预期和国内需求的上行，供需结构更优的内需板块可能会有更好的盈利弹性，近期市场表现也有向与经济内需关联密切板块切换的迹象。
从政策端看，年初以来，相关部门陆续发布重磅政策文件，涉及公共领域电动化、充电基础设施支持新能源汽车下乡等，充电桩行业迎来密集的政策催化；从需求端看，随着新能源汽车保有量的逐渐增长、高压快充车型对大功率充电的需求，充电桩进入加速建设期。在政策与需求双重刺激下，充电桩产业链上下游公司有望受益。推荐两条投资主线：1）设备端——充电桩建设加速带来需求释放；2）运营端——充电利用率提升带来盈利改善。
心里预期看，虽然贷款利率lpr下降，但是作为利空算是出几尽了。那么以银行板块为首的/中/特.//.估/.创出了新低，明天会不会带头儿反弹值得期待。但是市场上仍然有3只吞金兽直接融资超千亿的利空还没有出尽，所以导致了大盘裹足不前。加上小长假即将来临，资金避险的态度非常坚决。监管大喊要增强投资者信心，如果仅仅是为了发行新股，那么一旦发行完毕，市场将重回箱体震荡的老路。日本、印度甚至越南的股市，包括老米的股市也即将接近历史性历史高位。这大a可真是相形见绌，指望着走牛更是奢望。
002031巨轮智能（/非/荐/股/）:炒作机器人方向，广东省首批机器人骨干企业，表示rv减速器已进入产业化阶段。消息面上，华为成立极目机器人公司；有公司表示新型减速机配套产品已送样至特斯拉。流通市值68.65亿，全天成交13.60亿，换手率20.83%。龙虎榜前五买家共买入2.11亿，占比15.53%，其中外资买入7020万，成都交子大道买入4976万，上海杨高南路买入3545万。
301311昆船智能（/非/荐/股/）:中船系+工业4.0+人工智能，第一波新高调整后开始修复，周二放量突破，有二波迹象，有机会摸一下前高，这种走趋势的票适合低吸；
000063中兴通讯（/非/荐/股/）:炒作算力方向，该公司计划今年底推出会支持大带宽的chatgpt的gpu服务器，会自研ai加速芯片。流通市值高达1738亿，全天成交100.54亿，换手率5.98%。龙虎榜前五买家共买入13.15亿，占比13.09%，其中上海源深路买入3.11亿，上海江苏路买入1.47亿，上海塔城路买入1.38亿。
002261拓维信息（/非/荐/股/）:炒作算力+华为方向，该公司在人工智能领域与华为全面合作，携手华为参与全国各地的人工智能计算中心建设。子公司湘江鲲鹏研发制造并销售基于华为鲲鹏主板的自主品牌的服务器整机，先后发布ai推理、ai训练、智能边缘等数十款兆瀚ai产品。流通市值228亿，全天成交68.75亿，换手率29.99%。龙虎榜前五买家共买入4.81亿，占比6.99%，其中厦门湖滨南路买入1.08亿，上海靖宇东路买入8724万，西湖国贸买入7243万。逻辑不想说了，应该说了不下十次
300229拓尔思（/非/荐/股/）:拓天大模型6月份即将发布，继续看好，明天如果是高开或者小幅低开往上拉升，有先手的朋友先兑现，盘中急跌回踩5日线再低吸！
002281光迅科技（/非/荐/股/）：炒作光通信方向，该公司产品光模块是云计算数据中心的核心器件，已有cpo相关技术储备。驱动力：消息称800g需求上修，中科院光计算处理器研发获突破。流通市值238亿，800g光模块产品仍处客户送样验证及小批量出货阶段；
002792通宇通讯/非/荐/股/）:中国星网正计划发1.2万-1.4万个卫星地面还需要配套众多相应基站。