消息面上1.在2023世界人工智能大会（waic）上，华为将协同20多家大模型研发单位共同启动基于昇腾ai的大模型创新仪式，加速各方大模型的研发和应用创新。同时，华为还将联合伙伴发布昇腾ai大模型训推一体化解决方案，解决大模型开发及应用成本高、周期长、技术难度大等行业痛点，推进大模型在各行业落地应用。
点评】：2018年至今，模型升级带来参数量指数级增加，ai训练+推理段模型需求催生ai服务器海量需求，ai服务器销量增加将拓宽上游核心零部件的增量市场，尤其是ai芯片（gpu、asic和fpga）、存储器、固态硬盘等。四川长虹，拓维信息等。
2.气象台预计，7月上旬华北东部和黄淮北部等地仍多高温天气。国家气候中心预测，今年盛夏（7-8月），我国华北、华中中部和南部、西南地区东北部等地还将出现阶段性高温过程。中电联方面介绍，若出现长时间大范围极端气候，则全国最高用电负荷可能比2022年增加1亿千瓦左右。
【点评】：在消费旺季电力供应偏紧背景下，虚拟电厂迎来投资建设热潮，相关政策密集落地。券商人士指出，在新型电力系统加速建设的背景下，虚拟电厂作为协调分布式资源参与电力交易和需求响应的重要调节手段，受益于产业政策和电网需求不断加码，有望迎来行业快速发展。协鑫能科，深南电a等。
3.工/信/部等五部门印发《制造业可靠性提升实施意见》。其中指出，汽车行业重点聚焦线控转向、线控制动、自动换挡、电子油门、悬架系统等线控底盘系统等。
【点评】：线控底盘的核心特点在于可实现“人机解耦”，同时具备高精度、高安全性、高响应速度等优势。券商分析指出，线控底盘相较传统底盘单车价值量显著提升，其中典型线控制动/线控转向系统asp中枢或将分别增长1000/2000元，随渗透率快速提升，预计2030年国内线控底盘市场规模达1420亿元，2022-2030年cagr达22.1%。万安科技，德尔股份等。
4.近日，国泰基金中证半导体材料设备主题etf获批，有望于近期发行。此外，6月28日，易方达基金、富国基金、华夏基金、广发基金均上报了中证半导体材料设备主题etf，目前证监会已接收相关材料。研究机构认为，光刻机、关键核心层的刻蚀、金属层的薄膜沉积、离子注入、检测设备等难度较大的设备目前国内替代率低，从工艺制程覆盖角度看，国内主流设备厂商在多个环节可覆盖28n及以上的应用可实现对下游的批量供应。