a股上半年呈现主题交易极致化和机构博弈极端化的特征，市场波动较大，当前经济、政策和市场情绪预期处于谷底，7月a股将进入业绩和政策的验证期，主题、政策、调仓三大博弈将逐步收敛，聚焦业绩驱动的中报行情，建议围绕“中报业绩”和“三大安全”两个维度展开配置。具体来说，三大博弈逐步收敛，受经济、政策、市场情绪三重预期均处谷底影响，预计7月市场增量资金规模有限。
300251光线传媒（/非/荐/股/）：公司主投、发行的喜剧动画电影《茶啊二中》将于7月14日上映，点映阶段好评不断。
002518科士达（/非/荐/股/）：同样是半年报大幅增长，其中就包括储能业务快速增长，也有机构对它的半年报业绩进行了拆分，在它的三大主营业务里面，储能业务同比增长是最快的，回踩低吸为主。
000570苏常柴a（/非/荐/股/）：锂电池+农机方向，主营“常柴牌”中小型单缸和多缸柴油机，参股公司厚生新能源主营聚乙烯锂离子电池隔膜的制造、销售。
603105芯能科技（/非/荐/股/）：储能+光伏+绿电，上一波妖股，资金记忆还在，高位调整后开始修复走趋势，可能会比较慢，但是绝安全，符合当前的行情，趋势票回踩低吸为主；
002292奥飞娱乐（/非/荐/股/）：公司预计2023年上半年盈利5000万元-6500万元，上年同期亏损2678.29万元。报告期内，公司着重提升经营管理效率，逐步优化产品结构并持续降本增效，同时受益于海运价格费用回归正常水平等外部因素，公司上半年相关主营业务毛利率较去年同期得到改善，整体经营业绩实现扭亏为盈。
300270中威电子（/非/荐/股/）：ai+无人驾驶+机器人，股价回踩到5日线附近低吸，只低吸不追高；
688099晶晨股份（/非/荐/股/）：公司预计2023年上半年实现归属于母公司所有者的净利润1.81亿左右，同比下降69.05%左右，其中第二季度净利润预计1.5亿元左右，环比增长394.67%左右。公司已走出了下行周期的低谷，重新进入上行增长通道，但由于2022年上半年公司营业收入和归母净利润均处于历史最高水平，基数较高，因此与去年同期相比，公司本报告期的营业收入和归母净利润呈现一定程度下滑。
600719大连热电（/非/荐/股/）：3板是个一字连板，那就没啥参考价值了，相当于换手最高是2板，按以前看连板时的思路，这里逼近情绪冰点。
600977中国电影（/非/荐/股/）：公司内容储备丰富，包括主投影片《志愿军：雄兵出击》（10月1日）、参投影片《长安三万里》（7月8日）《超能一家人》（7月21日）《热烈》（7月28日）《巨齿鲨2：深渊》（8月4日）《念念相忘》（8月22日）《前任4：英年早婚》等。