美股三大指数集体收涨,道指涨0.31%,纳指涨0.03%,标普500指数涨0.24%。公路运输、电信服务股走高,m国无线电话、图森未来涨超6%,联合通讯涨超5%。半导体设备、社交媒体跌幅居前,阿斯麦跌超5%,科磊跌超2%,snap跌近2%。热门科技股涨跌不一,亚马逊涨近2%,meta涨超1%,微软、谷歌跌超1%,苹果收涨0.71%,创收盘新高,公司据称正开发ai大语言模型。
热门中概股多数上涨,纳斯达克中国金/龙指数涨0.69%。富途控股涨超6%,爱奇艺涨超5%,小鹏汽车涨超4%,微博、蔚来涨超2%,哔哩哔哩、阿里巴巴涨超1%,京东、理想汽车、腾讯音乐小幅上涨。满帮跌超2%,唯品会跌超1%,拼多多、百度、网易小幅下跌。
软等股价先后创新高,对市场也有正面的引导作用。一旦确认行业的景气度,那么时机成熟,国内相应的共识也会得到资金认可随时走出拉升行情。
2、汽车:市场总龙头“浙江世宝”上交易日午后也跳水,但尚在10日均线,形态没有彻底走坏,还有反包预期,午后就剩下众泰汽车,这个强趋势的汽车,走了出来,所以趋势这块,尤其是逻辑正、业绩好的,可以继续留意。
3,民营经济,昨晚几乎被刷屏,其实这个是在4月份的会上确定的,经过几个月的雕琢后,上交易日发了。几个分支:一、社服零售零售/电商/酒店/人服/教育等为市场化竞争行业,经营环境优化将进一步释放民企经营效率潜力;二、民企创造众多就业岗位,稳定企业家预期和改善民企环境将对就业有明显促进,进而改善收入预期与消费意愿;
三、此前受多重因素影响,经营和预期处于底部的企业有望受益融资和扶持政策,底部反转。重点关注人服以及一/带/一/路/。
在科技竞争的大环境下,半导体自主可控成为当前国内的当务之急。在国产替代的政策刺激下,半导体行业有望保持景气。一方面上半年半导体行业触底反弹信号释放较为明显,从各家半导体公司披露的中报来看,随着去库存推进,不少企业业绩触底企稳,并在二季度环比增长。另一方面随着人工智能的发展,催生出不少新需求,后市半导体行业有望在ai的推动下市场规模不断扩张。除了人工智能带来高性能计算市场拉动,汽车电子也开始逐步贡献业绩,由此可见半导体行业全年有望逐季度改善。
一季度经济数据全面超预期,二季度数据偏弱,市场随之进入调整状态。上半年的数据总体来说是缓慢复苏,但增速打了个折扣。三季度是传统的赶进度重要事件窗口,可以更乐观一点。七月末有年中重要会议,市场大概率也在等待进一步的政策明朗,等待有超预期因素出现。风险可控,值得等待。
603258电魂网络(/非/荐/股/):公司官微报道,电魂网络与网易智企签订战略合作协议,双方将围绕游戏ai技术研发、商业应用与实践等方面展开深度合作,探索中国游戏的ai创新之路,共同打造具有全球竞争力的游戏ai能力。
300400劲拓股份(/非/荐/股/):光电显示设备应用领域涵盖了amoled柔性屏、曲面屏、折叠屏、车载显示、硅基oled显示、可穿戴类显示、半导体复合铜片贴合等。