《“/十/四/五/”数字经济发展规划》等多项重要政策强调操作系统国产化重要性。东吴证券认为，操作系统是信息系统的“灵魂”，是信创推进的重要突破方向。预计到2025年，中国操作系统市场规模高达586亿元。信创仅仅是国产操作系统的起点之后民用、工控等新领域，应用商店等新商业模式将是星辰大海。
光伏逆变器和储能系统需求爆发阳光电源业绩大增：美国大储今年有望重回100%以上增长;国内储能去年同比增长150%以上，今年4月底开始需求明显好转预计全年有望实现近2倍增长。此外，商业储能市场爆发，预计同比增长超过300%;欧洲户储上半年需求淡季叠加去库存出货疲软，预计四季度初将有所恢复。该机构预期全球储能未来的年均复合增长率为60%至0%，看好储能逆变器等环节。
3.机构指出，在ai超算中心建设中，光连接朝着高速率、大密度方向发展。从光模块下游需求来看，22年为800g元年，市场出货量约为万只级别，23年为起步年份，24年随着大模型厂商加速ai建设，加单意愿强烈、节奏频繁，预计800g需求将迎来爆发式增长。
点评：以chatgpt为首的ai军备竞赛开启，大幅拉动800g等高速光模块需求量，英伟达超级计算机dgxgh200推出，单gpu与800g光模块配比量数倍增加。光模块中价值量最高的是光芯片和电芯片，这两部分加起来便可占到光模块总成本的五成以上。光大证券认为，随着未来800g光模块的需求释放，光芯片可能会出现供求关系紧张的局面，届时国产供应商有望切入到供应链体系中。华工科技，源杰科技等。
4.8月8日23:00，英伟达创始人黄仁勋将在siggraph现场发表nvidia主题演讲。届时黄仁勋将介绍nvidia的最新技术突破包括获奖研究、通用场景描述(openusd)的进展以及ai驱动的内容创建解决方案。据报道，本次演讲主要涉及ai、3d、数字世界等前沿话题。
点评：通过2d到3d内容ai自动转换技术，彻底改变了3d作品的创建方式，解决了3d海量内容需求的一大痛点。机构分析表示，预计2024年将出现支持裸眼3d的手机产品。未来1~3年，5g智能终端将成为裸眼3d新兴应用的最大入口，并将带动屏幕、终端、内容、算力、音视频产业的规模化增长。奥比中光，欧菲光等。
5.上海印发《上海市清洁空气行动计划（2023-2025年）》提出，到2025年，燃料电池汽车应用总量力争突破1万辆，个人新增购置车辆中纯电动车辆占比超过50%。2025年底前，全面淘汰国三排放标准的营运柴油货车。研究国四排放标准柴油货车提前报废有关政策。