两人进行了交流。
宇智波止水拥有最强幻术·别天神，被称为“最强幻术忍者”、“宇智波一族的天才”。他不仅是宇智波鼬的导师，同时也是宇智波鼬的挚友。
正因为如此，他看出挚友的心思了解到发生的事，对鸣人产生兴趣，两人经过不断的交流，对各自有了初步了解。
宇智波止水向鸣人展示了一下自己的能力。
别天神。
鸣人也没有藏着掖着。
“你说在你们一族计划发动政变的前夕，你计划用别天神阻止你们一族的政变。”
鸣人思考道：“你最好别跟其他人说，如果已经告诉，一定要小心。只要你没事，我有办法解决。”
在宇智波一族，止水有威望。
象征意义很大。
“止水，与我一起燃烧木叶！”
鸣人邀请道：“我会成为最强，最伟大的火影去真正解决宇智波与木叶的问题。”
宇智波止水对家族有爱，希望村子能与宇智波一族和平共处，听到鸣人能说这番话，自然很高兴，他不会认为鸣人年纪小就觉得他做不到这件事。
正是因为鸣人年纪这么小，实力又强大，又能看得这么通透，他才认为能做到，所以上一次与自己的挚友一番交流过后，仿佛与鸣人心意相通来到这里。
“你要怎么做？”
宇智波止水问道。
“苦肉计，处理掉该处理，问题很大的宇智波一族。”鸣人说出自己的想法，很大一批人都是该杀的，“……想要改变的话，那必须要从头到尾改变，先用计伪装成一批人偷袭掉宇智波一族该死的人……”
“不会影响你们宇智波一族的战力，还能拔掉该拔掉的刺头与腐朽，用木叶是否与外村人勾结故意让其他村子来偷袭你们作为借口，对火影施压，相信可以拖上很长一段时间。”
“止水，你要相信我，改变是需要流血牺牲的。未来会死掉更多的高层与腐朽，但这都是为了宇智波，为了村子能更加强大。”
宇智波止水豁然开朗，用这种方法卑不卑鄙，他不清楚，但他能判断出来，如果采用这种方法确实能拖上很长一段时间。
因为三代火影需要考虑其他家族的看法，随便什么其他势力都来能村子击杀村子第一大家族，其他家族会怎么样？这样一来二去的扯皮。
直到鸣人成长起来。
宇智波止水是一个优柔寡断，对统治阶层充满幻想的宇智波一族，他相信鸣人，因为鸣人与四代长得太像，傻子都能看得出来，又是九尾人力柱。
考虑到三代年纪大了，木叶火影之位早晚会落到鸣人身上。
再者，宇智波止水他不是连一点自己的判断能力都没有，鸣人说出自己的想法，又证明了自己的能力，提出去解决问题的办法。
能判断出来有可能去实现，如果自己愿意相信对方，相信谁不是相信，时间这么紧迫，有这么一个选择就不错了。
不然别天神计划……
“我明白了，我去做。”
只是除掉一批宇智波族人，这完全在止水的承受范围之内。
(本章完)</p>