黑汗军队，论组织性，并不弱，装备也算精良，更有圣战的光环加持，但是辽军却小看了他们，因为不了解，于是吃了大亏。
双方第一次会战，是在开宝三年三月，战于拔达岭，辽军两万，黑军三万。结果辽军大败，在黑汗重骑以及那些狂热圣战者的冲击下，存有轻敌之心的辽军，完全抵挡不住，损兵四千余。
那一仗是辽军西征以来，遭遇的最大挫折，头一次被打得没什么脾气，虽然参战的辽军，有近半数都是回鹘的仆从军。
有一败，就有第二、第三，黑汗王朝的军队突破天山，向东挺进，先后在倭赤、末蛮、姑墨击败辽军。而一直退到龟兹，辽军才在耶律斜轸的带领下，稳住阵脚。
辽军前后，损兵上万，包括契丹本部的军队。接下的局势，对辽军来说就不容乐观的，甚至得用悲观来形容，因为他们在西域的作为，是不能失败的，而一旦失败，靠武力暂时压服的回鹘人定然不稳。
而反弹来得很快，当辽军失败的消息传开后，高昌的回鹘旧民顿时就开始躁动，乃至暴动。
在堪称危急时刻，还是耶律斜轸发挥着他的军事才能，利用黑汗人连胜之后，骄纵急进，轻敌少备，暗集精兵，在龟兹城下，设伏击之。靠着大棒重锤以及斩马腿的战术，破了黑汗重骑，并乘胜追击二十余里，杀俘五千余人。
由此，辽军的危机暂时解除。但是，在接下来的一年中，黑辽双方，在龟兹以西的塔里木河流域，继续大打出手。
或许有些出人意料，哪怕有耶律斜轸这样的统帅之才，辽军也难以占据上风，最重要的原因，还在于辽军问题太多，因为杀孽太多，西州破坏太严重，无法予以足够的支持，而背靠的契丹，又属于远水，不能解渴。
相较之下，黑汗人是待高昌血流尽，在辽军久战兵疲之后，方才趁隙而动，自然占据着上风。在这样的局面下，契丹人在西域形势日蹙。
如此，倒使得于阗国大松一口气，在南面看戏......
而西域战乱对大汉的影响，大抵也就体现在陆上丝绸之路的阻断了，看辽军遇到黑汗这块硬骨头，甚至还有种幸灾乐祸的心理。