司空悟天想要得到金箍棒，所以自己下海，准备找到金箍棒占为己有，但是找了半天竟没有发现海底龙宫所在，所以只能作罢，继续监视孙悟空。
孙悟空把妖王杀死的事，所有妖怪都知道了，有一天一个名为牛魔王的妖怪来到花果山，说要见孙悟空，孙悟空不知道对方来意，两人一言不合打了起来，实力竟在伯仲之间，不相上下。
“猴王本领高强呀，我累了，停手吧。”牛魔王说道。
孙悟空说：“你来做什么，你是什么人？”牛魔王答：“我是火焰山的牛魔王，你我都是山大王，今日特来领教领教身手。”
“原来是牛大哥，牛大哥实力不错。”孙悟空看对方不是敌人，随即笑脸相迎。
“哪里哪里，我这是手中有武器，不然的话哪里是你的对手。”
两人交谈完孙悟空心里想得个武器，随即问手下哪里有武器，一个猴子说东海龙宫有，随后又说出了龙宫所在，孙悟空急忙起身前往，司空悟天也跟在后面。
前面出现巡海夜叉，孙悟空走了过去，夜叉问孙悟空是谁，孙悟空说是花果山美猴王，他们的邻居，夜叉回去禀告龙王，龙王随后出来迎接。
孙悟空说明来意，龙王便拿出一把刀，孙悟空不中意又拿出叉，孙悟空还是不中意说太轻，然后拿出了一把方天画戟，重三千六百斤，孙悟空竟说太轻。
孙悟空试武器的时候司空悟天已经开始寻找金箍棒，但还是没找到，最后龙王和孙悟空说起了金箍棒，并且走了过去，孙悟空说太大，要在小些才趁手，话音刚落，那金箍棒真的变小了些，随后孙悟空又要那金箍棒变小，果然又变小了一些，直到可以拿在手中，孙悟空舞动一番，龙宫内地动山摇，龙王急忙要他快住手。
几个人来到客厅。
“上仙可否把这金箍棒给我们看看？”龙王这样说。
孙悟空递了过去，龙宫内人人看了几眼，递来递去，半天未归还，龙王还要孙悟空喝茶吃点东西，时不时的交谈几句。
“上仙师从何处，怎么这番本领高强。”
“没有师傅，没有师傅。”
“真的吗？”
“我乃天生地长的石猴，自然与众不同。在花果山这几年也有修炼。老龙王去过花果山没有。”
“没有。”