太白金星照做，但是孙悟空却说没有金箍棒，太白金星还是要他交出来，说完便离开了。
孙悟空心里郁闷，在天上闲逛，来到蟠桃园，几个仙女正在摘桃子，孙悟空走过去也摘了一个品尝，这时仙女们便都走了过来。
“你是何人？敢在我们面前光明正大的偷吃仙桃。”
“我乃是弼马温，吃个仙桃怎么了？你们还不是也在摘？”
“我们是为了王母娘娘的大寿宴会做准备，可不是自己吃。”
“宴会？可会请我？”
“你只是养马的竟然敢吃仙桃，还想着蟠桃大会”
“养马的！你敢说我只是养马的！”
交谈之后孙悟空更加生气，回到御马监骑着马下了天界，使用火眼金睛竟然看到远处一片海，海里有个圆棒，像极了他之前的如意金箍棒。
“原来你来了这里！”孙悟空下马来到了那个神柱前，随后说“变小，变小。”那神柱竟真的变小了，最后将那神柱变的趁手带走又回到了天上。
到了天上先是来到蟠桃园，大吃大喝，随后还将那些食物美酒都带走了。醉酒间来到太白金星炼丹的地方，吃掉很多仙丹。最后回到了花果山。
众猴问怎么不在天上了，孙悟空说要他在天上做小官不如在这里做山大王，随后称自己为齐天大圣。
众猴子和各路妖怪都来庆贺。
玉帝知道孙悟空所做作为很是生气，随即派众仙捉拿他。
先是托塔天王李靖部下巨灵神率领天兵天将下界，但是却败下阵来。
司空悟天自从得了金箍棒后便化作一个小猴子在花果山自在生活，见天兵天将和孙悟空打了起来，又见到了孙悟空手中的金箍棒，心中纳闷他怎么也有了一个，随后换出自己的金箍棒，看了看还在，才想到那是其他的定海神针。
随后哪吒三太子又下界，这次大战了三五十回合才分出胜负，司空悟天看的眼花缭乱，惊叹他们的身手。
最后一个出现的神仙是二郎神，两人大战之时太上老君拿出神器金刚圈丢出，孙悟空没有防备，被金刚圈打到，脚下失足摔在了地上，二郎神急忙使用绳索将孙悟空捉住。