唐五藏看四周没人赶快骑上马继续前行，偶遇一老婆婆，手里有件衣服上面有顶花帽，问唐五藏何人，唐五藏回答说自己是东土大唐奉旨前往西天拜佛求经的。老婆婆说那西天大雷音寺距这里十万八千里你自己一个人去吗？唐僧说自己有一个徒弟，但是刚刚说了他两句，不高兴的离开了。之后老婆婆将手中的衣服帽子送给了他，然后又交给他一句咒，等下那徒弟回来将衣帽给他穿上，如果还不听话，到时再念咒。
唐五藏低头拜谢，那老婆婆化作一道光向东而去，唐五藏知道这是观音菩萨，急忙向东礼拜。拜完将衣帽收起，放在包袱里，静坐路旁，反复诵读刚刚的咒语。
过了一会，孙悟空果然回来了，看唐五藏在念经，走上前去说：“师傅你这是在做什么？”唐僧说：“休息。”然后唐僧又问：“你去哪了。”孙悟空回答：“去了东海龙王那喝了杯茶。”
唐五藏说：“这么半天了，你倒是自己逍遥快活，我在这里都饿了。”孙悟空说：“那我去给你化斋。”
唐僧说包袱里有食物要他拿给自己，孙悟空打开包袱先看到的是那件衣帽，拿了出来问怎么有件衣帽，随手戴上了帽子，此时唐五藏念咒，孙悟空顿时感觉头痛不止，想要摘下，但是都抓坏了也没有摘下，最后留下一个金箍，唐五藏住口，孙悟空也不头痛了，发现头上多了一个金箍，想要摘下但是却摘不下，问：“这是怎么回事？”唐五藏回答，因为你不听话，所以菩萨拿来的。
“原来是这么回事。”
孙悟空气的拿起金箍棒要打唐五藏，唐五藏拿起法杖阻挡，唐五藏力气较小，处于弱势，急忙念起了紧箍咒，孙悟空痛的在地上打滚。
“你敢打我。”
“师傅不敢了。”
在孙悟空认错后才住口，说：“以后要听话，不能再杀生。”孙悟空急忙说：“知道了，知道了。”
孙悟空又说：“师傅我愿意保你西去，但是你不要再念咒了，取完经可要摘下。”唐五藏说：“那我们走吧。”
孙悟空整理了一下衣服，收拾行李行向西边。
走了两天也没有遇到村庄，但是行李里的食物却已经吃的差不多了，感到饥渴，走着走着前面有一条河，想要下去喝水，此时水中突然窜出一条龙，唐五藏吓得急忙躲闪，但是身后的白马却被那条龙吞了，庆幸行李是孙悟空用金箍棒担着走，不然通关文牒都要没了。
孙悟空见状急忙追了过去。
“悟空。”唐五藏不放心的大喊了一声，此时孙悟空已经入了水。这时菩萨现身，孙悟空和那条龙也打出了水，见到菩萨才停手。
孙悟空生气的对着菩萨说：“你怎么害我？”菩萨问：“我怎么害你了？我找取经人救你，你竟然这样说。”孙悟空说：“你骗我带上紧箍咒，害我头痛不止。”菩萨说：“要带个金箍才能管得住你，不然再像以前一样闯祸怎么办？”
那条白龙看到菩萨后化作人形给菩萨行礼，说：“菩萨你要我等的取经人怎么还没来？”菩萨说：“你看岸边，那不是吗？”说完用手中杨柳枝浇了甘露往白龙身上拂了拂，吹口仙气喊了声“变”，那白龙立刻变成了一匹马，和之前的一样，随后菩萨走了。
孙悟空把马带到唐五藏面前，继续前行。