孙悟空去到老僧那里要袈裟，那老僧却说袈裟不见了，孙悟空四处翻找也不见，随后问怎么会不见，又问昨日放火的是不是他。老僧说：“我昨日没有放火，那不是会烧了自家院子。”又回答袈裟消失也不知道是怎么回事。
此时唐五藏赶到问袈裟怎么还没要来，问了才知道原来是找不到了，随后说：“那这里可有什么妖怪？”这时旁边一个僧人说：“有，据此地正南方二十里的地方有个黑风山，黑风山上有个黑风怪。”孙悟空说：“竟然有妖怪，我去看看。”孙悟空腾云驾雾而去，唐五藏收拾行李，放到白马上，随时准备出发。
众僧人看孙悟空有这番本领，称他为神仙，唐五藏说：“会些法术而已，希望这次能找到袈裟，不然的话你们后悔去吧。”老僧说：“那黑风怪也有法术。不知道一较高下会如何。”
孙悟空来到黑风山看到三个人正在说着话，一个黑大汉说：“我的了件宝贝，给你们看看。”另一个道士说：“什么宝贝？”黑大汉说：“是件袈裟。”孙悟空出现大叫一声：“你们这伙妖怪，偷人袈裟，还敢在人前卖弄。”说完抡起棒子打了过去，黑大汉化作一阵黑风逃了，道人也逃了，但第三个人却被打死，现出原形原来是一个蛇妖。
孙悟空再山上寻找，突然看见前面山上有一扇门，门上有一横石板，上面写着黑风洞。孙悟空拿金箍棒砸洞门，大叫：“开门。”
洞门打开一个小妖出现问是谁，孙悟空说：“叫那个黑汉子出来，还我袈裟，还能饶你等性命。”
此时黑风洞中的黑风妖已经整齐披挂，手持一把黑缨枪，走了出来说：“真是无礼，到了我的手里便是我的，还敢上门讨要？”
孙悟空后退两步，观那妖怪长得凶恶，头戴漆黑头盔，身披乌金铠甲，手持一杆黑缨枪，说：“你这妖怪敢拿我袈裟，快快还来。”妖怪说：“是我拿的又怎样，你是哪来的？敢在这出言不逊。”孙悟空说：“我是东土大唐唐五藏法师的徒弟，孙悟空。”那黑风怪笑道：“原来是那个养马的弼马温。”孙悟空生气起来说：“偷袈裟不还还敢骂我。看棒。”这黑风怪躲过随后挥动长枪朝孙悟空刺去。两人打了起来，打到中午都不分胜负，这时黑风怪说：“到中午了，我要去吃饭了。”随后化作一阵风离开了，孙悟空见这妖怪难对付，随后回了寺庙。
唐五藏看孙悟空回来了，忙问袈裟找到没有。孙悟空说没有，唐五藏说：“真是没用，你我一同去，那里有几个妖怪？”孙悟空说：“一个黑风妖，他的黑风洞里有两三个小妖。”唐五藏说：“那到时候你去引开黑风怪，我去寻找袈裟。”孙悟空说：“你又不会法术，遇到小妖怎么办？”唐五藏说：“你这猴子，怎么小看我，我可是大唐唐王指派前去取经的，没点本事怎么去的了。”孙悟空说：“既然这样哪走吧。”唐五藏说：“这些行李没了怎么办？不会被人偷看吧？”孙悟空说：
走着走着突然看到前方有一个道人，道人手里拿着一个玻璃瓶子，瓶子里有两颗仙丹，孙悟空见到急忙打死了他，唐五藏生气的说：“你这是做什么？”孙悟空说：“师傅你看那是一个妖精，我见过他，他是那黑风怪的朋友。”
唐五藏低头看去原来是一头狼妖，被打死了才现原形，拿起旁边的那个玻璃瓶，说：“不如我变成这道人，这样才容易进入。”孙悟空说：“难道你也会变？”唐五藏说可以，随后自己念动口诀，但是却没有变样子。孙悟空笑着说：“师傅法力不行呀。看我的。”孙悟空说完便将唐五藏变为了那道人模样。
来到黑风洞口，唐五藏先进来，黑风怪说：“原来是凌虚子来了，快进来。”唐五藏说：“大王，请收下小道的一点心意。”黑风怪接过瓶子，正要吃下仙丹，洞外出现砸门声，小妖通风报信说：“是之前那个毛脸和尚。”黑风怪生气道：“又是他，看我这次不把他打跑。”说完黑风怪放下仙丹拿上黑缨枪出洞了，出了洞两人便打了起来，从洞口打到山头，从山头打到天上。
洞内的唐五藏忙问自己的那件袈裟去哪了，小妖说：“那个大王收着，我们不知道，不如再等等。”唐五藏急忙唤出自己的法杖，威胁小妖说：“快点拿出来。”小妖说：“凌虚子什么时候换了武器？”唐五藏没有多说什么，拿起法杖打向小妖，用力过重竟然差点把他打死了，唐五藏连忙又问：“说不说。”小妖被打怕了连忙说：“你急什么？我这便带你去看，宝物确实被大王收起来了。”
“少说废话，快点。”
“知道了，知道了。”
小妖还不知道唐五藏的身份，不想挨打便答应了唐五藏看袈裟的念想。
来到库房唐五藏走了进去，小妖不高兴的说：“大王来了你可要说自己来到，这罪过我可担不起。”唐五藏没有理他。
唐五藏在库房里寻找袈裟，走到最里面才发现随后拿起，又四处观望，发现这里有不少宝物，武器玉器铠甲也有，不自觉的欣赏起来。突然间他竟看到角落一个勋章，椭圆形状，里面也有一个魔字，但这个字却是四四方方的梯形。唐五藏觉得有趣便收了起来。