然而张喜到达汝南时，因汝南主力已被李通带到荆州边界，因此只召集了七八千郡兵。张喜见兵少，战斗力又弱，因而心中怯战。加上军中确实感染疾疫，于是张喜干脆在淮北顿兵不前，迟迟不敢渡过淮河。
虽然援兵不至，但合肥城十分坚固，城内物资堆积如山，孙权连月进攻，却始终不能攻克。进入三月，正逢春汛，江淮之地大雨滂沱而下，连日不绝，合肥夯土构筑的城墙被雨水浸泡，变得松软。危急时刻，城中用刘馥当年积存下的鱼膏修补城墙，这才终于保得城池不失。
然而形势已经危如累卵，淮南之地原本归顺曹操的豪强，如陈兰、梅成、雷绪等人见曹军势弱，于是纷纷反叛，遣使依附孙权，孙权声势大振，加紧围城。
扬州别驾蒋济见形势危急，忽然心生一计，伪作了一封援军到来的书信，在军中大肆宣扬。随后又自写了与城外援军里应外合的作战计划，抄写三份，命三队人马分别送出城去。
孙权围城严密，三队信使有两队都被江东军擒获，只跑掉了一队。孙权从信使身上搜出蒋济所写的作战计划，见其上谋划周详，所有进攻方略都恰恰针对自己的营垒，又听说张喜率领四万援军，已经到达庐江郡中部的雩娄县。孙权顿时大惊失色，惊慌之下命令大军撤退。
合肥之围于是解除。
此时，曹操也已经严厉处罚了张喜，命夏侯渊督率张辽、于禁、李典、臧霸等救援合肥。等到孙权回过神来，发觉上当之时，曹军前锋张辽已经入驻了合肥城，孙权只能望而兴叹。
曹操也吸取了赤壁之战惨败的教训，命夏侯渊不许与孙权水战，只严密守城，并调派大军平定陈兰、梅成、雷绪等人，曹操自领兵至豫州，在汝水、颖水之上建造轻舟，训练水军。准备等水军练熟之后，在从淮河入江，进攻江东。
孙权只得分派兵马，援救陈兰、梅成、雷绪等地方豪强，淮南之地一时烽烟四起。
周瑜看了淮南战报，顿时有些无语，又不好苛责孙权，只得暗自计较道：本以为合肥唾手可得，谁知打成这个样子。眼下淮南形势不利，若是战败，江东根本之地便将受到曹操威胁，到时候哪还有余力进取荆州？不行，我要速战速决才是。
于是周瑜召集众将，准备强攻江陵。由于围城数月，攻城器械早已制造完毕，周瑜趁便每日调派兵马攻城，一连十余日，无法攻克。
忽闻刘备求见，周瑜讶道：“自从赤壁之后，刘备受邀来我军中相会，我便强留其在军中，一晃数月，他都没有异动，今日为何突然求见？”
周瑜心下疑惑，忙命请刘备进来。不多时，刘备来到，身后跟着两员大将。一人身穿银白盔甲，身长八尺，体魄雄健俊美，腰挂一柄青色宝剑，手持银枪。另一人一身黑衣，豹眼燕颌，胡须如针，身材壮硕无比，气势迫人，手持一根丈八蛇矛。周瑜认得二人是刘备麾下猛将赵云和张飞，当下与刘备见礼之后，也对二人拱了拱手。
叙礼完毕，分宾主坐下，周瑜问道：“刘豫州寻我，不知是为了何事？”