点评：在数字中国和人工智能推动云计算市场回暖的背景下，idc作为云基础设施产业链的关键环节，也有望进入需求释放阶段。展望未来，电信运营商在云计算业务方面仍将实现快速增长，百度、字节跳动等互联网公司在aigc领域有望实现突破性进展，都将对包括idc在内的云基础设施产生较大新增需求，相关idc厂商有望获益。
数据要素以及ai应用端展开积极补涨，数据要素板块卓创资讯、生意宝、浙数文化、久远银海涨停。aigc和虚拟数字人领涨应用方向，天地在线3天2板，中胤时尚、元隆雅图、福昕软件、大华股份涨停，昆仑万维大涨超10%。6月14日，经济日报文章指出，“营造良好的人工智能大模型产业生态，应着力解决目前我国人工智能大模型发展面临的高端算力技术不可控、大规模高质量数据集少、算法可靠性和可解释性弱等核心问题”、“制定人工智能大模型产业发展规划，对大模型技术研发和产业应用给予相应的政策、资金和人才等支持”。
cpo概念延续近期强势，其中光库科技、20cm涨停，太辰光、博创科技、中际旭创、聚飞光电涨超10%，铭普光磁、华工科技、天孚通信、新易盛等个股涨幅居前。cpo概念作为基本面确定性最高的细分方向，在前几个交易日ai内部陷入分化整理的背景下cpo以及其延伸的光通信方向始终相对逆势。此外在板块整体保持强上涨趋势的背景下，也可以看到板块内部单日的领涨的标的也是不断的发生轮动，资金在cpo方向始终能够获得正向的反馈，因此对于ai主线核心cpo方向在呈现出明显的高位败象之前，仍有望进一步向上攀升，无需去费心猜顶。
不过需要注意的是，在连续的高角度上涨后且多只个股创下历史新高，结合即将到来的中报披露期，一些逻辑不纯的个股业绩仍存一定的不确定性，此时再行追高介入的性价比或相对较低，不妨把关注重点转移至ai内部其他一些相对低位的细分方向。
点评：在人工智能监管加速落地之时，现有ai产品的商业模式尚未被完全验证，打造“现象级”的ai产品或应用，一要具备高质量的垂类领域数据，二要具备可推广范围大的应用场景，传媒板块中出版、影视亦会受益于ai革命。关注具备较强数据壁垒、自有数据资源能够和生成式ai较好结合的内容领域。
人工智能方面不断传来好消息，中国科学院自动化研究所周五上午在上海发布了该所研制的新一代人工智能大模型——紫东太初2.0；联合国工业发展组织（工发组织）15日宣布，将于今年7月与华为公司等国际企业共同成立全球工业和制造业人工智能联盟。
各地推进人工智能措施也在不断落地，，近日有关部门印发《广东省质量强省建设纲要》并发出通知，其中提到增强5g、超高清显示等领域产业技术优势，支持人工智能、区块链、量子信息等前沿领域加强研发布局，产生刺激作用。上海市办公厅印发《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划》。产生题材推动作用。